Membri
Dentons a asistat CEC Bank în legătură cu actualizarea programului său de obligațiuni pe termen mediu (MTN) urmată de emisiunea de obligațiuni eligibile de tip Senior Non-Preferred în valoare de 300 de milioane euro
București/Frankfurt, 2 decembrie 2024 – Firma globală de avocatură Dentons a acordat asistență juridică CEC Bank în legătură cu actualizarea programului său MTN, urmată de atragerea a 300 de milioane euro printr-un plasament de obligațiuni de tip Senior Non-Preferred ce se intenționează să se califice ca instrumente MREL. Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au acționat în calitate de Intermediari Principali Comuni și Co-Aranjori, iar BT Capital Partners în calitate de Co-Intermediar.
Dentons a acordat, de asemenea, asistență juridică CEC Bank în ceea ce privește lansarea Programului MTN în decembrie 2022, a cărui valoare a fost acum majorată de la 600 de milioane euro la echivalentul a 1,5 miliarde euro, oferind totodată opțiuni de tragere în RON, EUR și USD.
Echipa multi-jurisdicțională Dentons care a asistat emitentul a fost coordonată de Loredana Chitu, partener și coordonator al departamentului de piețe de capital din cadrul Dentons București, în strânsă colaborare cu Oliver Dreher, partener Dentons Frankfurt și coordonator al departamentului de Debt Capital Markets (DCM) din cadrul Dentons Germania, precum și Alin Roca (associate) și Bogdan Gălățanu (paralegal) din București, și Philippa Münnich-Winter (senior associate), Nadja Reiß (associate) și Sven Henneke (Project Manager Legal) din Frankfurt.
"Ca și consultanți juridici ai CEC Bank încă de la prima lor emisiune, suntem mândri să le fim alături pe parcursul acestei călătorii remarcabile în cadrul piețelor internaționale de capital. Transmitem felicitări echipei dedicate și talentate a CEC Bank pentru această emisiune de obligațiuni de succes și mulțumim intermediarilor și consultanților acestora pentru colaborarea pentru această realizare semnificativă!", a declarat Loredana Chitu.
„Această tranzacție reafirmă capacitatea Dentons de a gestiona cu succes mandate complexe pe piețele de capital transfrontaliere, demonstrând sinergia remarcabilă a echipelor noastre multi-jurisdicționale și expertiza juridică bogată în regiuni cheie”, a adăugat Oliver Dreher.
About Dentons
Prezentă în peste 80 de țări, Dentons vă oferă ajutorul pentru a crește, a proteja, a opera și a finanța afacerile dumneavoastră, oferind soluții juridice unice atât la nivel global, cât și profund ancorate la nivel local. Prin abordarea policentrică, orientată spre soluții și dedicată incluziunii, diversității, echității și sustenabilității, ne concentrăm pe ceea ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră. www.dentons.com.
